A Petrobras reabriu ontem o mercado externo para o Brasil em 2008 e captou US$ 750 milhões por meio de um eurobônus de prazo de vencimento em 1º de março de 2018. Pagou rendimento de 5,86% ao ano, menor do que os 6,059% da emissão inicial do mesmo título, realizada em outubro do ano passado, quando a empresa captou US$ 1 bilhão. "O objetivo de pagar menos do que 6% foi atingido", disse Alexei Reminov, responsável pela área de mercado de capitais do HSBC, que, junto com o Citigroup, liderou a operação.
O cupom do papel, que agora totaliza US$ 1,75 bilhão, é de 5,875% ao ano. O prêmio sobre o título do Tesouro dos Estados Unidos passou de 167 pontos básicos em outubro de 2007 para 205 pontos básicos agora.
Segundo Reminov, a Petrobras se destacou entre os demais emissores de mercados emergentes que lançaram papéis ontem, como os governos do México, da Colômbia e da Turquia. "A empresa e o Brasil são vistos como um porto seguro em meio às turbulências do mercado de crédito nos Estados Unidos e Europa", diz. Os principais investidores foram os fundos de "real money". Os fundos de hedge tiveram participação menor.
A partir de agora, segundo Reminov, outras emissões podem acontecer, pois os gestores voltaram ao trabalho após os feriados de final de ano prontos para investir. A Usiminas visita investidores para vender US$ 400 milhões.
